Convertir un presupuesto aceptado en factura
La agilidad operativa es lo que diferencia a los profesionales de los amateurs. Redactar dos veces el mismo documento no solo es una pérdida de tiempo, sino una fuente habitual de errores tipográficos y de cálculo.
Flujo de Trabajo: Aceptación y Conversión
Cuando envías un presupuesto desde Apafax y el cliente lo acepta (ya sea de palabra o mediante firma electrónica), tu flujo de trabajo se simplifica a un solo clic. Dirígete a la pestaña de Presupuestos y localiza el documento aprobado.
Al hacer clic en el botón Convertir a Factura, el motor de Apafax realiza las siguientes acciones en segundo plano:
- Traspasa al cliente, todas las líneas de concepto, precios, descuentos e impuestos exactos.
- Asigna la fecha del día actual a la nueva factura.
- Inyecta el siguiente número de factura legal correlativo de tu serie activa.
- Cambia el estado del presupuesto original a "Facturado" para cerrar su ciclo y mantener tu panel organizado.
Modificaciones Post-Conversión
La factura generada aparecerá en estado de "Borrador". Esto te permite añadir gastos de última hora, modificar alguna línea o aplicar una retención antes de su emisión definitiva y sellado legal.